Mistä tulevaisuuden ilmailualan titaanitarjonta tulee?
Titaniummetallia tukee pohjimmiltaan sen käyttö lentokoneiden ja suihkumoottoreiden avulla, mikä tarjoaa kevyen, korkean suorituskyvyn seoksen useille osaksi. Venäjän sodan jälkeen Ukrainan kanssa Kanada on määrännyt pakotteita titaanin tuonnista Venäjän tuottajalta VSMPO-Avismalta. Viimeaikaiset Yhdysvaltain määräykset rajoittavat venäläisen tuottaman titaanin käyttöä sotilassovelluksiin. Näistä rajoituksista huolimatta Kanada on myöntänyt poikkeuksia sekä Airbusille että Bombardierille, ja Eurooppa luottaa edelleen voimakkaasti Venäjän tarjontaan korostaen maailmanlaajuista riippuvuutta Venäjän ilmailu- ja avaruusluokan titaanista. Kun titaanikysyntä toistuu jatkuvista toimitusketjun viivästyksistä ja Boeingin enimmäislentokoneiden turvallisuudesta koskevista huolenaiheista, mistä tulevaisuuden ilmailualan titaanitarjonta tulee?
Venäjän titaanihistoria: vsmpo-Avista
Titaniumin kaupallinen tuotanto aloitettiin metsästäjäprosessin kehittämisellä vuonna 1910, joka korvattiin Kroll -prosessilla vuonna 1940, jossa magnesiumia käytetään titaanin vähentämiseen. Sen lujuuden, korroosionkestävyyden ja kevyiden ominaisuuksien vuoksi titaani sai nopeasti suosion ilmailualan teollisuudessa. Tästä syystä Neuvostoliitto priorisoi titaania, ja Venäjän titaaniperintö juurtui tuottajan vsmpo-Avisman kykyihin. Vuonna 1933 perustettu alumiinin tuottajana yritys muutti Uralsiin ja vuonna 1957 tuotti ensimmäisen titaanihalkojensa sotilaallisiin ilmailu- ja merivoimien sovelluksiin. Muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana Venäjän armeijan lasku vsmpo-Avismaa siirtyi titaanitarjontaansa länsimaisiin asiakkaita kohtaan ilmailualan teollisuudessa ja siten muodostaen strategisia kumppanuuksia Boeingin ja Airbusin kanssa. Vuoteen 2003 mennessä VSMPO-AVISMA piti 185 tuotantotodistusta kaikille suurille ilmailu- ja avaruustuotantoyhtiöille, jotka vahvistivat yrityksen keskeiseksi toimijaksi titaanitarjontaan ilmailualan teollisuudessa.
Viimeaikainen kehitys: Kiinan kasvu, Venäjän ja Ukrainan sota ja Yhdysvaltain tuotantotappio.
Kahden viime vuosikymmenen aikana Kiina on kasvanut merkittävästi titaani -sienikapasiteettinsa ja titaanimetallin raaka -aineen, ja sekä sienen että metallien kiihtymisen lisää vuodesta 2018 lähtien yli 50% globaalista titaanimetallien tuotannosta. Yritykset, kuten Zunyi Titanium Industry ja Baoti -konserni, ovat laajentaneet merkittävästi kapasiteettiaan 30 ktpy strategisten investointien, teknologisen kehityksen ja teollisen uudelleenjärjestelyn avulla. Huolimatta tästä titaanin sienikapasiteetin laajamittaisesta kasvusta Kiinassa, maa kehittää edelleen ilmailu- ja avaruusalueen titaanin tuotantoominaisuuksiaan, ja sen nouseva metallituotanto keskittyi edelleen teollisuusasteisiin. Kiinan COMAC toimitti viidennen C919 -lentokoneensa tämän vuoden tammikuussa, kun malli sai 100 tilausta jo vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Kiinan pyrkimyksillä kasvattaa lentokoneensa tuotantoa ja käynnistää suihkumoottoriohjelman, strateginen muutos ilmailualan luokan titaantuotantoon nopeuttaisi COMAC: n asemaa haastaa Airbus-Boeing Duopoly. Viimeaikaiset raportit ovat kuitenkin myös ehdottaneet väärennetyn kiinalaisen titaanin tulosta ilmailualan toimitusketjuun taottujen paperityön kautta, asettamalla skeptisyyden kiinalaiseen titaaniin aikaan, jolloin turvallisuustodistukset ovat linssin alla.
Vuonna 2020 COVID -19 pandemia vaikutti vakavasti titaanin toimitusketjuun ja vähäisen kysynnän ollessa jo paikallaan kahden Boeing -lennon kohtalokkaiden kaatumisten jälkeen vuonna 2018, marginaalituottajille ei ollut juurikaan tukea. Tuotanto Yhdysvalloissa oli jo painostettu kiinalaisen kilpailun noususta, ja sekä ATI: n Rowley Plant- että Iluka Resources 'Virginia -tehtaan sulkeutuessa vuonna 2016, ja Timetin Hendersonin tehdas Nevadassa vuonna 2020, näki kaiken laajamittaisen kotimaisen tuotannon ensisijaisen titaanin tuotannon Kadonnut Yhdysvalloissa. Seurauksena on, että Yhdysvallat on nyt täysin riippuvainen titaanin sienen raaka -aineen tuonnista ja kierrätyksestä kotimaisen titaanin kysynnän tyydyttämiseksi.
Venäjän ja Ukrainan sota, joka aloitettiin vuonna 2022, lisää myös titaaniteollisuuden suruja. Sekä Venäjä että Ukraina tuottavat titaanien sieniä, mutta tuotanto on kuitenkin vähentynyt meneillään olevan konfliktin vuoksi. Historiallisesti Ukrainan suuria raskaita mineraalihiekankerrostumia on hyödynnetty Venäjän titaaniteollisuuden raaka -aineiden raaka -aineena. Kauppatiedot osoittavat, että nämä Venäjän raaka -aineiden tuonti ovat pysähtyneet, mutta raportit ovat viitanneet siihen, että materiaali on edelleen matkalla Venäjälle välittäjien kautta, vaikkakin pienemmillä määrillä kuin aikaisemmin tallennettu. Tämä tarkoittaa, että Venäjän ilmailualan titaanimetallien tarjonta kaivaa käytettävissä olevia osakkeita kysynnän palautuessa. Lisäksi geopoliittiset paineet, kuten edellä Kanadan ja Yhdysvaltojen edellä esitetyt, ovat rakennettu vähentämään Venäjän titaanista riippuvuutta ja löytää vaihtoehtoisia lähteitä, kun otetaan huomioon, että Venäjän titaani titaani on liitetty Venäjän puolustusryhmittyneeseen Rosteciin. Näistä geopoliittisista paineista ja pakotteista huolimatta Venäjän titaani sienet ja metalli saavuttavat edelleen länsimarkkinat. Rajoitettujen vaihtoehtoisten lähteiden vuoksi viimeaikainen lisäys on havaittu kiinalaisen titaanimetallin tarjonnassa täydennyskysynnän suhteen.
Ilmailualan titaanin sienen ja metallin hankintaa pahentaa edelleen pitkittynyt prosessi, jolla varmennetaan ja integroida vaihtoehtoiset lähteet erilaisiin ilmailu-
Uudet toimitusketjut: Lähi -itä, Pohjois -Amerikka ja Kiina.
Titaanin kulutus ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ennustetaan kasvavan CAGR: llä 7 prosentilla seuraavan vuosikymmenen aikana, mikä kaksinkertaistuu yli 132 kt vuoteen 2034 mennessä. Tätä johtaa pääasiassa matka -alan nopea toipuminen, jonka ennustetaan ylittävän sen 2018 Huippu vuoteen 2026 mennessä. Saudi -Arabian Yanbu -tehdas on täyttänyt joitain tarjonnan laskua, joka aloitti titaanin sienen tuotannon vuoden 2019 lopulla ja on ollut keskittyi sen kapasiteetin laajentamiseen. Sekä Yhdysvallat että Eurooppa ovat kuluttaneet tämän uuden tarjonnan. Yrittäessään tulla johtavaksi titaanintuottajaksi Saudi -Arabia on ryhtynyt useita toimenpiteitä asettaakseen itsensä strategiseksi toimittajiksi ilmailu- ja avaruusteollisuudelle. Tähän sisältyy allekirjoitettu sopimus Airbusin ja Boeingin kanssa titaanin toimitusketjun kehityksen yhteistyöstä ja Sveitsissä sijaitsevan linkki-metallien tytäryhtiön Bahrain Titaniumin kanssa, joka aikoo kehittää titaanisulan kasvin Bahrainissa.
Kotimaisen titaanin toimitusketjunsa kannustamiseksi ja jatkamiseksi kansallisen turvallisuuden kannalta Yhdysvaltain hallitus on myös käynnistänyt useita ohjelmia puolustusministeriön (DOD) kautta. Näitä ovat puolustustuotantolain sijoitusohjelma (DPAI), jonka tavoitteena on luoda joustava kotimainen tarjonta ulkomaisten valmistusten riippuvuuden vähentämiseksi, ja Mantech -ohjelman (MANTECH) ohjelma, jonka tarkoituksena on tunnistaa teknologiset aukot valmistuksen edistämiseksi ja nopean kehityksen varmistamiseksi. Lisäksi Iperionxin, Norsk Titaniumin kehittämä Yhdysvaltojen titaaniprojektit yhteistyössä Northrup Grummanin kanssa ja Universal Achemetal Titanium (UAT) ovat nähneet rahoitusapurahoja kohti DoD: n kattavia tavoitteita. Kansallisten turvallisuustavoitteiden mukaisia hankkeita sisältävät myös magnesiummetallin tuottajien, kuten Magrathea, koska magnesiummetallia käytetään titaanin tuotannossa. Yhdysvaltain senaattorit ovat myös aloittaneet turvallisen Amerikan titaaninvalmistuslain, jonka tavoitteena on poistaa 15 prosentin tariffi, joka on tällä hetkellä sijoitettu titaanisienen tuontiin strategisista kumppaneista, kuten Japanista. Lisäksi Yhdysvallat ja Japani päättivät äskettäin strategisen kumppanuuden, Yhdysvaltain ja Japanin puolustusalan teollisuustyön työryhmän, jonka mukaan molemmat maat tekevät yhteistyötä toimitusketjujen turvaamiseksi kriittisten puolustusmateriaalien varalta. Tätä tavoitetta kohti Japani on myös ilmoittanut, että sen titaantuottajat tutkivat laajennusprojekteja. Toho Titanium ja Osaka Titanium pyrkivät lisäämään kapasiteettia, strategista siirtymistä asemaansa merkittäväksi titaanin tuottajaksi.
Vaikka Yhdysvallat on tehnyt useita strategisia investointeja kotimaisen titaanin toimitusketjun turvaamiseen, suurin osa nykyisistä hankkeista vaatii silti titaanin sienen raaka -aineen. Siksi Japani ja Lähi -itä edustavat keskeisiä kehitysvyöhykkeitä, joissa titaanin sienen kapasiteetin kasvu mahdollistaa mahdollisuuden laajentua ilmailu- ja avaruusteollisuuteen.
Erityisesti Venäjän ja Ukrainan konfliktin loppu näkee myös ilmailu- ja avaruusluokan titaanimetallin paluun. Kiinan kaupallisen ilmailualan kehityksen ja Kiinan pyrkimykset kotikasvatulle lentokonevalmistajalle COMAC C919: n debyytti Kiina pyrkii kehittämään laajan ilmailualan titaanin toimitusketjun. Kiinan ja Venäjän väliset Venäjän ja uusien toimitusketjun sopimuskeskustelujen jatkuvat pakotteet voivat nähdä ilmailu- ja avaruusalueen titaanitarjonnan, joka on ohjattu pois ilmailu- ja avaruusduopolystä ja tukea Comacin suunnitelmia laajentaa tuotantoa. Jos kansainvälinen ilmailu- ja avaruusyhteisö hyväksyy ja sertifioida kiinalaisen tuottaman ilmailu- ja avaruusluokan titaanin, tämä voi edustaa ylösalaisin skenaariota tulevaa ilmailu-
